2020年5月10日 星期日

[經驗分享] 開源 ERP Odoo 報價單線上簽回功能



在使用 ERP 系統方便產製報價單之後,仍然需要給客戶簽回的程序。但傳統上請客戶印出簽名再掃描回傳的作法,對雙方來說都要些不便之處。

在開源 ERP 系統 Odoo 裡,提供了線上提供報價單閱覽與簽回的功能,相當便利。






使用方式

使用 Odoo 的銷售模組產製報單完成並確認後,可以點選右方的 客戶預覽 按鈕,並將產生線上報價單預覽器的網址提供給客戶。


產生線上報價單網址




當客戶收到網址後直接以瀏覽器開啟,即可看到線上報價單內容。看完內容無誤後,即可點選 簽署並付款 按鈕。(可以僅先做簽署不進付款)

客戶查看報價單內容並準備簽署



來到簽署頁面後,客戶即可使用觸控筆或手寫板進行簽署,或是上載預先簽好並掃製的圖檔,再加以確認存檔立即自動回傳,非常方便。

客戶進行線上簽署









行動裝置

若客戶以使用行動裝置收到線上報價單,則因手機本身即有觸控輸入裝置,簽署起來更加容易。



以行動裝置進行報價單簽回







結論

Odoo 是一套非常好用且開放的開放原始碼 ERP 系統,靈活與現代化的功能相信在許多中小企業場景的應用是極為理想。

除了上述的線上報價單簽回功能以外,Odoo 還可以串接線上支付方式,達成讓客戶不僅線上簽回更能接著進行付款程序,一氣呵成。